寻找满月

在发了个好梦后醒来的满月照常练音，但却被严厉的外婆发现并训斥。

在若王子医生的例行检查后满月提出参加试音会的请求，但被若王子拒绝。正当满月在房里独自苦恼时突然从墙里钻出了两个死神（比较滑稽的死神，完全歪曲死神的形象）。原本只是来调查满月的死神由于没料到满月能看到他们，在情急下什么都说出来了。

得知自己将死的满月决定逃出去参加试音会，但由于年龄不够而企图爬窗而入。为了不让沮丧的满月在死前感到遗憾，タクト施法使满月变成16岁（参加试音会的年龄）健康的满月（而且还染了金发，也挺漂亮的）。在满月高兴的进去后，却在等侯室里听说早就拟定人选的她再次感到失望……

轮到自己试音时由于紧张和担心咽喉而使得她不能发挥实力，但在タクト鼓励后重拾自信……这一唱，使在场所有人惊讶……

于是，满月顺利地入选了……踏上了她成为歌手的第一步